燕文川带尚德元去见老马，老马假装一幅名画要出手。几个人离开时老马被娄海平盯上了。

　　娄海平把马天平的情况汇报给了陈恭如。马天平的情况让陈恭如和娄海平都很怀疑。娄海平怀疑是09号。陈恭如说如果马天平是共产党的倒不奇怪燕文川认识他，陈恭如怀疑尚德元通共。陈恭如已经猜到了老四的死只是一个诱饵。

　　小冉给燕文川写了封信，信上说爱燕文川，婉茹看到了信上所有的内容。

　　陈恭如和娄海平想到是尚德元和燕文川共同伪造了雷振山通共证据，尚德元夺取24兵团的军权后投降。陈恭如让娄海平监视马天平。

　　燕文川打电话给尚德元告诉他马天平要约他吃个饭，尚德元答应了。

　　娄海平汇报燕文川给尚德元打了电话马天平要请他吃饭，但马天平却又要去印刷厂。娄海平说吃饭是假的因为燕文川知道尚德元的电话被监控了。

　　姚鼎秋把燕文川和黄政道密会的事告诉了尚德元。廖忠虎说他们一定是想把雷振山救出来。尚德元不太相信燕文川是共产党。

　　尚德元和燕文川出来时路过咖啡厅时故意提到了这，燕文川知道自己和黄政道的逼眼被尚德元知道了。

　　陈恭如接到电话发现反动传单是刚刚印刷的在永清街。娄海平想到很可能是三和印刷厂印的，陈恭如说以保密局的名义搜查容易引起人怀疑让边局长以警察局的名义。陈恭如又让娄海平带人协助搜查。

　　娄海平回来后告诉陈恭如在烟灰缸里发现了几个烟头是雪茄。陈恭如想到了尚德元就是抽这种烟，让娄海平查查指纹。

　　马天平给火山的信被娄海平截获了，并且娄海平知道了火山就是燕文川。

　　陈恭如在保密局召开会议。姚鼎秋和廖忠虎这时也不敢反抗了。这时电话响起有两处地方出现共军。从部队的情况看陈恭如等人分析这不是来打仗的是来和投降的国军会师。陈恭如还要再次确定一下。

　　特派员去找了尚德元指出要尽快释放雷振山，尚德元还说不妥雷振山可有通共的嫌疑。

　　娄海平告诉燕文川明天9点半有个酒会是特派员组织的让燕文川也参加。娄海平告诉燕文川酒会上雷振山的部下要刺杀尚德元。

　　娄海平才走唐凤就过来看了燕文川不过并没有说什么。燕文川心想为什么娄海平要告诉自己这些并且特派员还要让自己参加酒会。

　　燕文川去见了黄政道。燕文川告诉政道这是他们的试探，是想看看自己会不会救尚德元。燕文川依然要去酒会。

　　特派员告诉陈恭如雷振山和尚德元都有通共的嫌疑让陈恭如不必参加酒会，让他去雷振山家除掉雷振山，尚德元和燕文川由自己处理。

　　娄海平把燕文川去见马天平的事告诉了陈恭如。陈恭如和娄海平都很痛苦。陈恭如上次便没有提醒自己亲人，这一次又要亲自下手。

　　老马不想让燕文川去参加酒会，不过燕文川已经下定了决心并且不会让婉茹参与进来。

　　燕文川回家后要请婉茹吃饭，只有两个人让婉茹穿着最漂亮的衣服。婉茹问文川今天为什么这好。燕文川想到了和婉茹的一切，燕文川在酒里下了迷药。婉茹睡会燕文川留了一枚戒指和一封信，等婉茹醒来一切便会结束。

　　婉茹醒来后看到燕文川的信知道了一切。

　　陈恭如带人到了雷公馆在外杀掉了所有守卫。

　　老马在酒会上首先开枪救尚德元，酒会那边已经乱了起来。

　　陈恭如闯进了雷家，陈恭如让雷夫人离开自己要和振山说几句话。雷振山当场告诉陈恭如自己决定起义。

　　老马杀死了廖忠虎不过自己也被姚鼎秋打中。老马拼命和姚鼎秋同归于尽。

　　雷振山劝陈恭如这时候站出来起义会有一条活路。燕文川冲进了雷家。

　　陈恭如在屋内已经打中了雷振山一枪。燕文川在外面打着打着娄海平出现了，娄海平打死了保密局的人不过也指住了燕文川。燕文川劝海平回头，这时一个保密局的特务没死用枪指向了娄海平。燕文川发现后立刻举枪要打，娄海平以为燕文川要打他朝燕文川的胳膊打了一枪，燕文川没能救下海平。海平死了，海平死前说自己去找老四了，下辈子不做敌人做朋友。

　　婉茹还是赶来了和燕文川并肩做战，两人闯进房间时陈恭如用枪指向了雷振山。就在两方对峙时电话响了。燕文川发现了一个破绽，不过为了救雷振山燕文川中枪牺牲了。婉茹趁机打死了陈恭如。电话是来通知雷振山部队集结完毕的，雷振山宣布起义。